La consolidación de sus cuentas le permite una mayor flexibilidad de inversión, así como una
mejor imagen de sus objetivos de jubilación. Siga estos sencillos pasos para comenzar el
proceso:
1. Confirme que su plan de jubilación actual acepta el tipo de cuenta de jubilación que desea
renovar. IRS Rollover Chat.
2. Solicite una distribución de reinversión directa del plan de jubilación anterior. Asegúrese de
que el cheque emitido sea pagadero al Custodio o Fideicomisario en beneficio de (FBO) su
nombre. Esto asegura que los fondos se muevan de un banco a otro, descalificándolo como
un evento imponible.
3. Comuníquese con el administrador de su plan y/o su proveedor de servicios para solicitar un
formulario de reinversión entrante.